1. Dream a Little Dream of Me / jazz standard (original: Ozzie Nelson, 1931)
2. Bell Bottom Blues / Derek and The Dominos (1970)
3. Helpless / Neil Young (1970)
4. I'll Be Your Baby Tonight / Maria Muldaur, 1968 (original by Bob Dylan, 1967)
5. Joy to the world / Leyona (original: Three Dog Night 1970)...
1. はらいそ / 細野晴臣 (1978)
2. 北京ダック / 細野晴臣 (1975)
3. 蝶々さん / 細野晴臣 (1976)〜 Don't You Just Know It / Heuy "Piano" Smith (1959)
4. 僕は一寸・夏編 / 細野晴臣 (2019)
5. Magnolia / ハリー＆マック (1999)
6. Easy Rider / ハリー＆マック (1999)
7. 冬越え (Second Line ver) / 細野晴臣 (1973)
〜 Willie and the hand jive...
1. Joy to the world / Leyona (original: Three Dog Night 1970)
2. Helpless / Neil Young (1970)
3. Bell Bottom Blues / Derek and The Dominos (1970)
4. Any Old Time / Maria Muldaur (original by Jimmy Rodgers, 1929)
5. チャイニーズスープ / 荒井由実 (1975)
6. I'll Be Your Baby Tonight / Maria Muldaur, 1968 (original by Bob Dylan, 1967)...
1. Across The Great Divide / The Band (1969)
2. 暗闇坂むささび変化 / はっぴぃえんど (1971)
3. 僕は一寸 / 細野晴臣 (1973)
4. Bell Bottom Blues / Derek and Dominos (1970)
5. I'll Be Your Baby Tonight / Maria Muldaur, 1968 (original by Bob Dylan, 1967)
6. 夜来香 (イエライシャン) / Double Famous (original: 李香蘭, 1944)
7. はらいそ...
第1部
1. 映画『第三の男』のテーマ (The Third Man Them) / Anton Karas (1949)
2. チャイニーズスープ / 荒井由実 (1975)
3. 香港ブルース / 細野晴臣 (1976) (original by Hoagy Carmichael, 1944)¥
4. When I'm Sixty Four / The Beatles (1967)
5. 暗闇坂むささび変化 / はっぴいえんど (1971)
6. Fishin Blues / Henry Thomas (1929)
7. He'll Have To Go / Ry Cooder (1976) (original by Jim Reeves, 1959)...
1. 映画『第三の男』のテーマ (The Third Man Them) / Anton Karas (1949)
2. When I paint my masterpiece / The Band (1971)
3. 香港ブルース / 細野晴臣 (1976) (original by Hoagy Carmichael, 1944)
4. ハリケーンドロシー / 細野晴臣 (1975)
5. He'll Have To Go / Ry Cooder (1976) (original by Jim Reeves, 1959)
6. Bing Crosby / Van Dyke Parks (1972) (original by The Lion, 1937)...
1. Waimanalo Blues / Arlo Guthrie (origina: Liko Martin, 1890's)
2. ハリケーンドロシー / 細野晴臣 (1976)
3. 夏なんです / はっぴいえんど (1971)
4. He'll have to go / Ry Cooder (1976) (original: Jimmy Reeves, 1959)
5. Small Town Talk / Bobby Charles (1972)
6. コーヒーブルース / 高田渡 (1971)
7. 僕は一寸 / 細野晴臣 (1973)
8. When I'm sixty four...
1. Joy to the world / Leyona (original: Three Dog Night 1970)
2. I'll Be Your Baby Tonight / Maria Muldaur, 1968 (original by Bob Dylan, 1967)
3. Any Old Time / Maria Muldaur (original by Jimmy Rodgers, 1929)
4. Only Love Can Break Your Heart / Neil Young (1970)
5. ハリケーンドロシー / 細野晴臣 (1976)
1. Joy to the world / Leyona (original: Three Dog Night 1970)
2. After Midnight / J.J. Cale (1972)
3. Any Old Time / Maria Muldaur (original by Jimmy Rodgers, 1929)
4. Only Love Can Break Your Heart / Neil Young (1970)
5. Fishin' Blues / 中村まり+Lonesome Strings (original: Henry Thomas, 1928)
6. 香港ブルース...
1. 僕は一寸 / 細野晴臣 (1973)
2. 暗闇坂むささび変化 / はっぴぃえんど (1971)
3. 香港ブルース / 細野晴臣 (1976) (original: ホーギーカーマイケル, 1939)
4. ブラックピーナッツ/ 細野晴臣 (1976)
5. 北京ダック / 細野晴臣 (1975)
6. はらいそ / 細野晴臣＆イエローマジックバンド (1978)
1. You got to hide your love away / The Beatles (1965)
2. 僕は一寸 / 細野晴臣 (1973)
3. 香港ブルース / ホーギーカーマイケル (1939)
4. 暗闇坂むささび変化 / はっぴいえんど (1971)
5. Fishin Blues / Henry Thomas (1929)
6. チャイニーズスープ / 荒井由実 (1975)
7. 夜来香（イエライシャン）/ 李香蘭 (1944)
8. 北京ダック / 細野晴臣 (1976)