■第1部
1. Sweet Memories / 松田聖子 (1983年)
2. Magical Connection / John Sebastian (1970年)
3. Harvest Moon / Neil Young (1989年)
4. Can't Find My Way Home / Yvonne Elliman (1972) (original by Blind Faith, 1969)
5. Fishin Blues / Henry Thomas (1928年)
6. Bing Crosby / Van Dyke Parks (1972年)
7. ...
1. Bing Crosby / Van Dyke Parks (1972年)
2. 冬越え / 細野晴臣 (1973)
3. Any Old Time / Maria Muldaur (1973)(original by Jimmy Rodgers, 1929)
4. Can't Find My Way Home / Yvonne Elliman (1972) (original by Blind Faith, 1969
5. (Lookin' for)The Heart of Saturday Night / Tom Waits (1974)
6. Valerie...
1. Jamaica Farewell / Harry Belafonte (1956年)
2. Bing Crosby / Van Dyke Parks (1972年)
3. Any Old Time / Maria Muldaur (1973年)(original by Jimmy Rodgers, 1929)
4. Can't Find My Way Home / Yvonne Elliman (1972) (original by Blind Faith, 1969)
5. Grapefruit Moon / Tom Waits (1973年)
6. Magical Connection / John Sebastian (1970年)...
1. Havana Moon / Geoff And Maria Muldaur (1972年), original by Chuck Berry (1956年)
1. Dock Of the Bay / Otis Redding (1966)
2. 夏なんです/ はっぴぃえんど (1971)
3. 恋は桃色 / 細野晴臣 (1974)
4. Till there was you / 『Music Man』劇中歌 (1944)
5. Something Stupid / Frank & Nancy Sinatra (1966)
6. 香港ブルース / Horgy Carmichael (1944)
7. 土手の向こうに / はちみつぱい (1974)
8. バーボンストリートブルース / 高田渡 (1977), original "Bourbon Street Parade" (1951)...
1. Twilight Time / The Three Suns (1944)
2. Spanish Harlem / Ben E.King (1960)
3. Till there was you / 『Music Man』劇中歌 (1957)
4. 夜来香 / 李香蘭 (1944)
5. Fishin Blues / Henry Thomas (1928)
6. 土手の向こうに / はちみつぱい (1973)
7. Harvest Moon / Neil Young (1989)
8. ありがとう / 小坂忠 (1973)...
1. Dream a Little Dream of Me / Jazz Standard (1931)
2. Only Love Can Break Your Heart / Neil Young (1970)
3. Harvest Moon / Neil Young (1990)
4. Fishin Blues / Henry Thomas (1929)
5. The Night They Drove Old Dixie Down / The Band (1969)
6. 土手の向こうに / はちみつぱい (1973)
1. I must be in a good place now / Bobby Charles (1972)
2. Honey Moon 〜 ハリケーンドロシー / 細野晴臣 (1975)
3. 空いろのくれよん / はっぴぃえんど (1971)
4. Laredo Rose / Texas Tornados (1990)
5. 香港ブルース / 細野晴臣 (1976) (original by Hoagy Carmichael, 1944)
6. Fishin Blues / Henry Thomas (1929)
7. Bell Bottom Blues...
1. Into the mystic / Van Morrison (1970)
2. The Night They Drove Old Dixie Down / The Band (1969)
3. ぼくは一寸 / 細野晴臣 (1974)
4. 暗闇坂むささび変化 / はっぴぃえんど (1971)
5. Laredo Rose / Texas Tornados (1990)
6. She Never Spoke Spanish To Me / Texas Tornados (1990)
7. Tattler / Ry Cooder (1972)...
1. ろっかばいまいべいびい / 細野晴臣 (1973)
2. Honey Moon 〜 ハリケーンドロシー / 細野晴臣 (1975)
3. I must be in a good place now / Bobby Charles (1972)
4. 空いろのくれよん / はっぴぃえんど (1971)
5. He'll Have To Go / Ry Cooder (1976) (original: Jim Reeves, 1959)
6. Tattler / Ry Cooder (1974)
7. Good ...
1. Across The Great Divide / The Band (1969)
2. 暗闇坂むささび変化 / はっぴぃえんど (1971)
3. When I'm Sixty Four / The Beatles (1967)
4. 香港ブルース / 細野晴臣 (1976) (original: Hoagy Carmichael, 1944)
5. ハリケーンドロシー / 細野晴臣 (1975)
6. He'll Have To Go / Ry Cooder (1976) (original: Jim Reeves, 1960)
7. 冬越え (Second Line ver)...